통합상담이력
이 화면에서 하는 일
회원은 물론 비회원에게 남긴 상담 · 메모 이력을 한곳에서 조회 · 관리하는 화면입니다. 상담 내용을 새로 등록하거나, 지난 상담을 조건으로 찾아보고, 목록을 엑셀로 내려받을 수 있습니다.
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통합상담이력 화면 스크린샷
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1원하는 상담 찾기
| 소속 회사 | 특정 회사(사업장) 회원의 상담만 골라 봅니다. |
|---|---|
| 상담구분 | 상담 종류로 걸러 봅니다. |
| 회원유형 | 일반 회원 · 강사 등 유형으로 걸러 봅니다. |
| 기간 | 상담을 남긴 기간으로 걸러 봅니다. |
| 검색어 | 이름 · 아이디 · 메모 내용 · 연락처 중에서 찾습니다. |
2목록에 보이는 정보
| 소속 · 유형 | 상담 대상이 속한 회사(사업장)와 회원유형입니다. 비회원 상담이면 소속 · 아이디가 - 로 표시됩니다. |
|---|---|
| 아이디 · 이름 | 상담 대상의 아이디와 이름입니다. |
| 상담구분 | 어떤 종류의 상담이었는지 표시합니다. |
| 연락처 · 이메일 | 상담 대상의 연락처입니다. 평소에는 가려서 보여 줍니다. |
| 메모 요약 | 상담 내용의 요약입니다. |
| 등록자 · 등록일 | 상담을 남긴 담당자와 남긴 날입니다. |
3버튼으로 할 수 있는 일
- 등록
- 새 상담 · 메모를 남기는 화면으로 이동합니다. 회원뿐 아니라 비회원 상담도 이름 · 연락처를 직접 적어 남길 수 있습니다.
- 선택삭제
- 골라 놓은 상담을 숨김 처리합니다. 목록에서는 사라지지만 자료 자체는 남습니다.
- 엑셀 다운로드
- 지금 보고 있는 상담 목록을 엑셀 파일로 내려받습니다.
4꼭 알아 두세요
⚠️
알아 둘 점
- 삭제는 완전히 지우는 것이 아니라 목록에서 숨기는 처리입니다. 자료는 그대로 보존됩니다.
- 비회원 상담은 소속 · 아이디가 - 로 보이고, 이름 · 연락처는 직접 적은 값이 표시됩니다.
- 이름·연락처 같은 개인정보는 평소 일부 가려진 상태(○)로 보이며, "가려진 정보 보기"로 동의해야 원래 값이 표시됩니다.
- 목록을 열어 보거나 엑셀로 내려받으면 누가 언제 개인정보를 조회했는지 기록이 남습니다.